Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2026 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – PCC SE („Akcjonariusz”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusz poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie się zainicjowana przez Akcjonariusza oferta publiczna akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”), realizowana w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), skierowana wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) lub do (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. W obu przypadkach nie będzie miał zastosowania wymóg publikacji prospektu emisyjnego przewidziany w Rozporządzeniu Prospektowym.
Zgodnie z Zawiadomieniem, celem ABB będzie sprzedaż przez Akcjonariusza około 2,000,000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 9.87% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących ok. 6.63% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”), przy czym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych zostanie ogłoszona wraz z ceną sprzedaży Akcji Sprzedawanych po zamknięciu księgi popytu.
Zgodnie z Zawiadomieniem, zakładając sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie posiadał 14,728,811 akcji Spółki, stanowiących ok. 72.7% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 81.7% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Trigon Dom Maklerski S.A. pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora (sole global coordinator) ABB oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner) w tej transakcji.
Zgodnie z Zawiadomieniem:
(i) Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie;
(ii) Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz liczba Akcji Sprzedawanych, zostaną ogłoszone poprzez przekazanie tych informacji Spółce przez Akcjonariusza po zamknięciu księgi popytu;
(iii) Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB, w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB, w każdym czasie;
(iv) Zamiarem Akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w Spółce i dalsze wspieranie Spółki w jej rozwoju.
(v) W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.
Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego. Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo jakichkolwiek innych państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.