Akcje i obligacje

Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła dwadzieścia jeden emisji obligacji o łącznej wartości 490,6 mln zł. Każda z nich zrealizowana została z sukcesem.

Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Jesteśmy stabilnym podmiotem z historią na rynku kapitałowym, a jednocześnie prekursorem, jeśli chodzi o cykliczne wychodzenie z ofertą do inwestorów indywidualnych.

Intensywnie pracujemy na ten sukces na rynku kapitałowym, utrzymując stały dialog z inwestorami.

Sukces naszych emisji obligacji ma swoje korzenie w podjętej przez zarząd spółki kilka lat temu decyzji o roli publicznego rynku kapitałowego w strategii finansowania rozwoju. Konsekwentne budowanie wiarygodności wśród inwestorów zajmuje dużo czasu, ale nasz przykład pokazuje, że jest opłacalne. Taka strategia zapewnia obniżenie kosztu i zwiększenie stabilności źródeł finansowania.

Zawsze dążyliśmy do tego, żeby obligacje PCC Rokita były łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane. Jako pierwsi w Polsce wraz z Domem Maklerskim BDM postanowiliśmy zastosowaliśmy w sprzedaży obligacji mechanizm ofert kaskadowej. Dzięki formule oferty kaskadowej, kupowane obligacje już w momencie ich nabycia są wprowadzone do obrotu na rynku obligacji, którego organizatorem jest GPW. Dodatkowo czas oczekiwania od złożenia zapisu do ich przydziału i zapisania na rachunkach maklerskich to zaledwie dwa dni, po upływie których inwestor może od razu dokonać dalszej odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Jest to istotne udogodnienie dla inwestorów, podnoszące płynność i atrakcyjność obligacji PCC Rokita.

Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu.

Obligacje sprzedawane w ramach oferty kaskadowej są łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane.

Korzyści, jakie uzyskuje Inwestor zakupując obligacje w kaskadowej formule emisji:

• krótki czas oczekiwania na przydział

• brak oczekiwania na wprowadzenie papierów do obrotu, ponieważ one już się znajdują na rynku Catalyst,

• więcej czasu na podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji,

• możliwość dokonywania zakupu obligacji w trybie ciągłym.

Zapisy na obligacje PCC Rokita można składać w okresie obowiązywania danej Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet.

Informacje o aktualnych emisjach obligacji znajdziecie Państwo na stronach www.pccinwestor.pl oraz www.bdm.com.pl

PCC Rokita w 2014 roku z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%.

Po raz kolejny inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji konsekwentnie prowadzonych  od 2011 roku. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego oczekują inwestorzy. Sukces oferty to także efekt ciężkiej pracy i solidnych, trwałych relacji z inwestorami, które konsekwentnie budujemy od początku naszej obecności na rynku kapitałowym.

W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15% w Transzy Indywidualnej, a 85% w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w Transzy Indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w Transzy Instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli na wszystkie akcje oferowane.

Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

Emisja akcji pokazała, że rynek oczekiwał dobrze przygotowanych ofert wiarygodnych i przejrzystych spółek. Akcje PCC Rokita to produkt dobrze odebrany przez rynek. Świadczy o tym choćby duże zainteresowanie instytucji, które poszukują „pewniaków”, co do których prawdopodobieństwo osiągnięcia godziwych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wysokie. Przy powszechnej awersji do ryzyka odnotowywanej na rynku w okresie emisji, w przypadku IPO PCC Rokita zaprocentował solidny i stabilny biznes oraz konsekwentnie budowane od lat dobre relacje inwestorskie.