Seria | Stopa proc. | Wykup obligacji |
Wartość nominalna 1 obligacji |
Łączna wartość nominalna emisji |
ISIN | Nazwa na Catalyst |
---|---|---|---|---|---|---|
% | PLN | mln PLN | ||||
A* | 9,00% | 2013-05-14 | 100,00 | 15,00 | PLPCCRK00019 | PCR0613 |
AA* | 9,00% | 2014-10-03 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00027 | PCR1014 |
AB* | 8,30% | 2015-06-04 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00035 | PCR0615 |
AC* | 7,50% | 2016-04-15 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00043 | PCR0416 |
AD* | 6,80% | 2017-05-28 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00050 | PCR0517 |
BA* | 5,50% | 2019-04-17 | 100,00 | 22,00 | PLPCCRK00068 | PCR0419 |
BB* | 5,50% | 2019-10-15 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00092 | PCR1019 |
CA* | 5,00% | 2020-06-25 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00100 | PCR0620 |
DA* | 5,00% | 2021-04-27 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00118 | PCR0421 |
DB* | 5,00% | 2022-05-11 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00126 | PCR0522 |
DC | 5,00% | 2023-08-11 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00134 | PCR0823 |
DD* | 5,00% | 2023-11-17 | 100,00 | 13,80 | PLPCCRK00159 | PCR1123 |
EA* | 5,00% | 2022-06-07 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00167 | PCR0622 |
EB* | 5,00% | 2023-02-02 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00175 | PCR0223 |
EC | 5,00% | 2023-10-11 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00183 | PCR1023 |
ED | 5,00% | 2023-12-20 | 100,00 | 30,00 | PLPCCRK00209 | PCR1223 |
EE | 5,00% | 2024-03-23 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00225 | PCR0324 |
EF | 5,00% | 2025-04-24 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00241 | PCR0425 |
FA | 5,00% | 2026-04-29 | 100,00 | 22,00 | PLPCCRK00258 | PCR0426 |
GA | 5,50% | 2026-10-22 | 100,00 | 15,00 | PLPCCRK00266 | PCR1026 |
GB | 5,50% | 2027-05-12 | 100,00 | 17,80 | PLPCCRK00274 | PCR0527 |
Obligacje wykupione* | 285,80 | |||||
Obligacje w obrocie | 179,80 |
Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła dwadzieścia jeden emisji obligacji o łącznej wartości 465,6 mln zł. Każda z nich zrealizowana została z sukcesem.
Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Jesteśmy stabilnym podmiotem z historią na rynku kapitałowym, a jednocześnie prekursorem, jeśli chodzi o cykliczne wychodzenie z ofertą do inwestorów indywidualnych.
Intensywnie pracujemy na ten sukces na rynku kapitałowym. Utrzymujemy stały dialog z inwestorami nie tylko realizując otwartą politykę komunikacyjną, ale także cyklicznie się z nimi spotykając, np. podczas Dnia Inwestora Indywidualnego, organizowanego co roku na terenie naszych zakładów.
Sukces naszych emisji obligacji ma swoje korzenie w podjętej przez zarząd spółki kilka lat temu decyzji o roli publicznego rynku kapitałowego w strategii finansowania rozwoju. Konsekwentne budowanie wiarygodności wśród inwestorów zajmuje dużo czasu, ale nasz przykład pokazuje, że jest opłacalne. Taka strategia zapewnia obniżenie kosztu i zwiększenie stabilności źródeł finansowania.
Zawsze dążyliśmy do tego, żeby obligacje PCC Rokita były łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane. Jako pierwsi w Polsce wraz z Domem Maklerskim BDM postanowiliśmy zastosowaliśmy w sprzedaży obligacji mechanizm ofert kaskadowej. Dzięki formule oferty kaskadowej, kupowane obligacje już w momencie ich nabycia są wprowadzone do obrotu na rynku obligacji, którego organizatorem jest GPW. Dodatkowo czas oczekiwania od złożenia zapisu do ich przydziału i zapisania na rachunkach maklerskich to zaledwie dwa dni, po upływie których inwestor może od razu dokonać dalszej odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Jest to istotne udogodnienie dla inwestorów, podnoszące płynność i atrakcyjność obligacji PCC Rokita.
Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu.
Obligacje sprzedawane w ramach oferty kaskadowej są łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane.
Korzyści, jakie uzyskuje Inwestor zakupując obligacje w kaskadowej formule emisji:
krótki czas oczekiwania na przydział
brak oczekiwania na wprowadzenie papierów do obrotu, ponieważ one już się znajdują na rynku Catalyst,
więcej czasu na podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji,
możliwość dokonywania zakupu obligacji w trybie ciągłym.
Zapisy na obligacje PCC Rokita można składać w okresie obowiązywania danej Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet.
Informacje o aktualnych emisjach obligacji znajdziecie Państwo na stronach www.pccinwestor.pl oraz www.bdm.com.pl
Seria akcji | Wartość nominalna 1 akcji | Cena emisyjna 1 akcji | Wartość oferty | ISIN |
---|---|---|---|---|
PLN | PLN | mln PLN | ||
B | 1,00 | 33,00 | 45,80 | PLPCCRK00076 |
C | 1,00 | 33,00 | 52,40 | PLPCCRK00076 |
PCC Rokita w 2014 roku z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%.
Po raz kolejny inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji konsekwentnie prowadzonych od 2011 roku. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego oczekują inwestorzy. Sukces oferty to także efekt ciężkiej pracy i solidnych, trwałych relacji z inwestorami, które konsekwentnie budujemy od początku naszej obecności na rynku kapitałowym.
W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15% w Transzy Indywidualnej, a 85% w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w Transzy Indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w Transzy Instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli na wszystkie akcje oferowane.
Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.
Emisja akcji pokazała, że rynek oczekiwał dobrze przygotowanych ofert wiarygodnych i przejrzystych spółek. Akcje PCC Rokita to produkt dobrze odebrany przez rynek. Świadczy o tym choćby duże zainteresowanie instytucji, które poszukują „pewniaków”, co do których prawdopodobieństwo osiągnięcia godziwych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wysokie. Przy powszechnej awersji do ryzyka odnotowywanej na rynku w okresie emisji, w przypadku IPO PCC Rokita zaprocentował solidny i stabilny biznes oraz konsekwentnie budowane od lat dobre relacje inwestorskie.
Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że na Twoim urządzeniu będą zamieszczane pliki cookies lub podobne rozwiązania technologiczne w celach funkcjonalnych, statystycznych oraz marketingowych. Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej