| Seria | Stopa proc. | Wykup obligacji |
Wartość nominalna 1 obligacji |
Łączna wartość nominalna emisji |
ISIN | Nazwa na Catalyst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | PLN | mln PLN | ||||
| A* | 9,00% | 2013-05-14 | 100,00 | 15,00 | PLPCCRK00019 | PCR0613 |
| AA* | 9,00% | 2014-10-03 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00027 | PCR1014 |
| AB* | 8,30% | 2015-06-04 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00035 | PCR0615 |
| AC* | 7,50% | 2016-04-15 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00043 | PCR0416 |
| AD* | 6,80% | 2017-05-28 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00050 | PCR0517 |
| BA* | 5,50% | 2019-04-17 | 100,00 | 22,00 | PLPCCRK00068 | PCR0419 |
| BB* | 5,50% | 2019-10-15 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00092 | PCR1019 |
| CA* | 5,00% | 2020-06-25 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00100 | PCR0620 |
| DA* | 5,00% | 2021-04-27 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00118 | PCR0421 |
| DB* | 5,00% | 2022-05-11 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00126 | PCR0522 |
| DC* | 5,00% | 2023-08-11 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00134 | PCR0823 |
| DD* | 5,00% | 2023-11-17 | 100,00 | 13,80 | PLPCCRK00159 | PCR1123 |
| EA* | 5,00% | 2022-06-07 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00167 | PCR0622 |
| EB* | 5,00% | 2023-02-02 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00175 | PCR0223 |
| EC* | 5,00% | 2023-10-11 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00183 | PCR1023 |
| ED* | 5,00% | 2023-12-20 | 100,00 | 30,00 | PLPCCRK00209 | PCR1223 |
| EE* | 5,00% | 2024-03-23 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00225 | PCR0324 |
| EF | 5,00% | 2025-04-24 | 100,00 | 20,00 | PLPCCRK00241 | PCR0425 |
| FA | 5,00% | 2026-04-29 | 100,00 | 22,00 | PLPCCRK00258 | PCR0426 |
| GA | 5,50% | 2026-10-22 | 100,00 | 15,00 | PLPCCRK00266 | PCR1026 |
| GB | 5,50% | 2027-05-12 | 100,00 | 17,80 | PLPCCRK00274 | PCR0527 |
| HA | WIBOR3M+3,2% | 2028-10-24 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00290 | PCR1028 |
| HB | WIBOR3M+3,2% | 2028-12-20 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00308 | PCR1228 |
| HC | WIBOR3M+2,8% | 2029-06-06 | 100,00 | 25,00 | PLPCCRK00316 | PCR0629 |
| Obligacje wykupione* | 390,80 | |||||
| Obligacje w obrocie | 149,80 | |||||
Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła dwadzieścia trzy emisje obligacji o łącznej wartości 515,6 mln zł. Każda z nich zrealizowana została z sukcesem.
Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Jesteśmy stabilnym podmiotem z historią na rynku kapitałowym, a jednocześnie prekursorem, jeśli chodzi o cykliczne wychodzenie z ofertą do inwestorów indywidualnych.
Intensywnie pracujemy na ten sukces na rynku kapitałowym, utrzymując stały dialog z inwestorami.
Sukces naszych emisji obligacji ma swoje korzenie w podjętej przez zarząd spółki kilka lat temu decyzji o roli publicznego rynku kapitałowego w strategii finansowania rozwoju. Konsekwentne budowanie wiarygodności wśród inwestorów zajmuje dużo czasu, ale nasz przykład pokazuje, że jest opłacalne. Taka strategia zapewnia obniżenie kosztu i zwiększenie stabilności źródeł finansowania.
| Seria akcji | Wartość nominalna 1 akcji | Cena emisyjna 1 akcji | Wartość oferty | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| PLN | PLN | mln PLN | ||
| B | 1,00 | 33,00 | 45,80 | PLPCCRK00076 |
| C | 1,00 | 33,00 | 52,40 | PLPCCRK00076 |
PCC Rokita w 2014 roku z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%.
Po raz kolejny inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji konsekwentnie prowadzonych od 2011 roku. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego oczekują inwestorzy. Sukces oferty to także efekt ciężkiej pracy i solidnych, trwałych relacji z inwestorami, które konsekwentnie budujemy od początku naszej obecności na rynku kapitałowym.
W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15% w Transzy Indywidualnej, a 85% w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w Transzy Indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w Transzy Instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli na wszystkie akcje oferowane.
Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.
Emisja akcji pokazała, że rynek oczekiwał dobrze przygotowanych ofert wiarygodnych i przejrzystych spółek. Akcje PCC Rokita to produkt dobrze odebrany przez rynek. Świadczy o tym choćby duże zainteresowanie instytucji, które poszukują „pewniaków”, co do których prawdopodobieństwo osiągnięcia godziwych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wysokie. Przy powszechnej awersji do ryzyka odnotowywanej na rynku w okresie emisji, w przypadku IPO PCC Rokita zaprocentował solidny i stabilny biznes oraz konsekwentnie budowane od lat dobre relacje inwestorskie.